宋真宗年间，宫里一位妃子心怀妒忌，勾结太监，要害死怀孕的另一位妃子和她的孩子。有个重义的人替她死了，蒙冤的母亲才保住性命。多年后，包拯出生，天有异兆：他父亲梦见奎星，雷声震走狐妖。他进京赶考，路过金龙寺，被凶僧陷害，是剑客展昭救了他。
包拯做了知县，后来做到开封府尹，专审别人不敢碰的案子：被害的冤魂从一只乌盆里申诉，权臣庞吉的儿子撞上了包公的龙头铡。展昭人称“南侠”，被封为护卫，得了个“御猫”的绰号。身边有出谋划策的幕僚、捉拿犯人的衙役；朝中还有个因儿子被铡而记恨在心的庞吉。
接着，故事从公堂转到江湖。陷空岛上有五位结义兄弟，人称“五鼠”，只认自己的规矩。老五白玉堂从朝廷盗走三件宝物，“御猫”只好亲自上陷空岛。
