宋真宗年間，宮裡一位妃子心懷妒忌，勾結太監，要害死懷孕的另一位妃子和她的孩子。有個重義的人替她死了，蒙冤的母親才保住性命。多年後，包拯出生，天有異兆：他父親夢見奎星，雷聲震走狐妖。他進京趕考，路過金龍寺，被兇僧陷害，是劍客展昭救了他。
包拯做了知縣，後來做到開封府尹，專審別人不敢碰的案子：被害的冤魂從一隻烏盆裡申訴，權臣龐吉的兒子撞上了包公的龍頭鍘。展昭人稱「南俠」，被封為護衛，得了個「御貓」的綽號。身邊有出謀劃策的幕僚、捉拿犯人的衙役；朝中還有個因兒子被鍘而記恨在心的龐吉。
接著，故事從公堂轉到江湖。陷空島上有五位結義兄弟，人稱「五鼠」，只認自己的規矩。老五白玉堂從朝廷盜走三件寶物，「御貓」只好親自上陷空島。
