商朝末年。纣王到女娲宫进香，在墙上题了一首轻薄的诗，触怒了女娲。女娲派三个妖精去败坏他，其中的狐狸占了苏妲己的身体，被送进宫中。纣王造炮烙之刑，只听妲己一人的话，直言的大臣一个个被除掉。
远在昆仑山，元始天尊手里有一份三百六十五个神位的名单，得有人下山去分派。他打发姜子牙下山。姜子牙在山上修了四十年，始终没能成仙，下山后到河边垂钓，等着。另一边，西伯侯姬昌，也就是后来的周文王，被纣王囚禁在羑里。
接下来就是打仗。哪吒怀胎三年零六个月，生下来是个肉球，后来站到周这一边。两派仙人各自站队，用法宝相斗，布下“十绝阵”之类的阵势。商朝太师闻仲领大军西征，讨伐周的根据地西岐。
