商朝末年。紂王到女媧宮進香，在牆上題了一首輕薄的詩，觸怒了女媧。女媧派三個妖精去敗壞他，其中的狐狸佔了蘇妲己的身體，被送進宮中。紂王造炮烙之刑，只聽妲己一人的話，直言的大臣一個個被除掉。
遠在崑崙山，元始天尊手裡有一份三百六十五個神位的名單，得有人下山去分派。他打發姜子牙下山。姜子牙在山上修了四十年，始終沒能成仙，下山後到河邊垂釣，等著。另一邊，西伯侯姬昌，也就是後來的周文王，被紂王囚禁在羑里。
接下來就是打仗。哪吒懷胎三年零六個月，生下來是個肉球，後來站到周這一邊。兩派仙人各自站隊，用法寶相鬥，佈下「十絕陣」之類的陣勢。商朝太師聞仲領大軍西征，討伐周的根據地西岐。
